Dienstleistungen

Ob du den finanziellen Überblick zurückgewinnen, deine Zukunft absichern oder deine finanzielle Organisation neu aufstellen willst – gemeinsam entwickeln wir die passende Lösung für dich.

Pensionierungsplanung

Wichtig für alle, die ihre Pensionierung frühzeitig ordnen und fundierte Entscheide treffen wollen. Eine Pensionierungsplanung macht bereits ab Alter 50 Sinn.

Analyse deiner aktuellen Vorsorge aus AHV, Pensionskasse und Säule 3a
Berechnung deiner voraussichtlichen Einnahmen im Pensionsalter
Gegenüberstellung von Rente und Kapitalbezug inklusive steuerlicher Auswirkungen
Prüfung von Vorsorgelücken, Risiken und der Absicherung von Partner oder Familie
Berücksichtigung von Vermögen, Immobilien und Liquiditätsbedarf
Erstellung eines konkreten und umsetzbaren Pensionierungsplans

Mit einer Pensionierungsplanung erhältst du Klarheit darüber, wie dein Leben nach der Erwerbstätigkeit finanziell aussieht.

Ich unterstütze dich dabei, deine Altersvorsorge so zu strukturieren, dass sie zu deinem Leben passt und dir Sicherheit für die kommenden Jahre gibt.

Finanz- und Vorsorgeüberblick

Ideal für alle, die Klarheit über ihre aktuelle Situation und konkrete Handlungsansätze wünschen.

Erfassung und Analyse deiner Einnahmen, Ausgaben, Vermögen und Verpflichtungen
Prüfung bestehender Anlagen, Finanzierungen und Versicherungen
Ausblick auf deine zukünftigen Einnahmen – während der Erwerbszeit und im Pensionsalter
Besprechung von Risiken und einer allfälligen Vorsorgelücke
Erstellung eines Massnahmenplans

Mit einer Finanz- und Vorsorgeplanung erhältst du einen klaren Überblick über deine finanzielle Situation.

Ich unterstütze dich dabei, deine Altersvorsorge so zu planen, dass du ohne finanzielle Sorgen in die Zukunft blickst. Mehr dazu findest du in meiner Checkliste zur Schliessung der Vorsorgelücke.

Finanzcoaching - Persönlich, strukturiert, wirksam

Du willst deine Finanzen endlich im Griff haben – weisst aber nicht, wo du anfangen sollst?

Dann ist mein Finanzcoaching genau das Richtige für dich:

Wir definieren gemeinsam einen klaren Coaching-Zeitraum
Du bekommst Unterstützung, Struktur und alltagstaugliche Werkzeuge
Ziel: Dein persönliches Finanz-Fitness-Level erreichen

Danach hast du die Wahl: Entweder du machst selbstständig weiter oder wechselst in mein begleitendes Abo-Modell.

Mein Finanzcoaching passt zu Menschen, die bereit sind, ins Handeln zu kommen und gerne eine professionelle Begleitung an ihrer Seite wissen.

Vorsorgecheck bei Stellenwechsel

Was bedeutet ein Stellenwechsel für Vorsorge, Risikodeckung und finanzielle Zukunft?

Bei jedem Stellenwechsel lohnt es sich, die eigene Vorsorgesituation genau anzuschauen – vor und nach dem Wechsel. Insbesondere die Pensionskasse spielt dabei eine zentrale Rolle:

Wie verändern sich deine Versicherungen bei Unfall, Krankheit und im Alter?
Ist eine Lohnerhöhung zugunsten einer besseren Vorsorgelösung sinnvoll?
Welche konkreten Optimierungsmöglichkeiten hast du?

Diese Analyse kann auch in Zusammenarbeit mit Personalberatungen, Outplacement-Dienstleistern oder Headhuntern angeboten werden.

Absicherung und Nachfolge

Rechtzeitige Selbstbestimmung – damit später in deinem Sinn entschieden wird.

Sorge rechtzeitig vor – für den Fall, dass du nicht mehr urteilsfähig bist oder nicht mehr da bist. Du erhältst den Überblick, wie du im Ehe- und Erbrecht sowie im Erwachsenenschutz deine Liebsten absichern kannst. Diese Bausteine helfen dir dabei:

Ehe- oder Erbvertrag
Testament
Vorsorgeauftrag
Patientenverfügung

Gemeinsam erarbeiten wir eine Lösung, die zu deinem Leben passt: Klar, verständlich und auf deine Wünsche abgestimmt. So stellst du sicher, dass später in deinem Sinn gehandelt wird.

Auf Wunsch kann auch die Funktion als Beauftragter oder Willensvollstrecker übernommen werden.

Individuelle Beratung

Du hast eine konkrete Frage, ein aktuelles Finanzthema oder brauchst einfach einen Sparringspartner?

In diesem Einzelcoaching nehmen wir uns gezielt Zeit für dein aktuelles Finanzthema – von Budget über Vorsorge bis zu komplexeren Entscheidungen. Du buchst meine Zeit, wir arbeiten strukturiert und effizient – abgerechnet wird auf Stundenbasis, ohne Abo oder langfristige Verpflichtung. Das ist unabhängige Finanzplanung in Zürich, Winterthur oder remote in der ganzen Schweiz.

Vermögensverwaltung

Die ideale Lösung für alle, die ihr Vermögen in guten Händen wissen wollen.

Professionelle Vermögensbetreuung – individuell, transparent und verantwortungsvoll.

Gemeinsam definieren wir deine Anlagestrategie – basierend auf deinen Zielen, deiner Risikobereitschaft und deiner finanziellen Situation.

Wir übernehmen für dich die Auswahl, Überwachung und laufende Anpassung deiner Anlagen. So bleibt dir mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben – während dein Vermögen nachhaltig für dich arbeitet.

Diese Dienstleistung biete ich in Zusammenarbeit mit Drittanbietern an.

Immobilienfinanzierung

Individuelle Finanzierungslösungen für jede Lebensphase.

Egal ob Eigenheim, Umbau oder Investition: Wir finden gemeinsam die passende Finanzierung für dich.

Wir analysieren deine aktuelle Finanzsituation.
Wir vergleichen Angebote und prüfen die langfristige Tragbarkeit.
Wir begleiten dich von der ersten Planung bis zur Auszahlung – transparent, unabhängig und mit klarem Fokus auf deine Ziele.

Das Ziel: Eine Finanzierung, die zu deinem Leben passt, heute und morgen.