Preise
Die Dienstleistungen werden entweder über ein Pauschalhonorar, Honorar auf Stundenbasis oder im Monatsabo abgerechnet.
Finanzplan
ab CHF 3'500.-Umfassende Aufstellung der Einkommens- und Ausgabensituation sowie der Vermögen und Verpflichtungen. Analyse und Bewertung der erwarteten Rentenleistungen.
Erstellen von Varianten in Bezug auf die Pensionsplanung: Rente oder Kapital.
Abhängig von der persönlichen Kundensituation (Familiensituation, Liegenschaften, Patch-Work-Familie). Richtwerte: ab CHF 3'500 pro Ehe-/Konkubinatspaar.
Kostendach kann vereinbart werden.
Stundensatz Beratungsleistungen
CHF 250.- / StundeBeratungen im Einzelauftrag werden über einen Stundensatz abgerechnet und transparent ausgewiesen. Abrechnung im Viertelstundentakt.
Finanzcoaching im Abo
CHF 225.- / MonatDas Abo beinhaltet die umfassende Start-Standortbestimmung mit einem Finanz- und Vorsorgeüberblick. Eine jährliche Prüfung, Aktualisierung und Besprechung der Gesamtsituation. Monatliche Check-ins. 24/7 Whatsapp-Kontaktmöglichkeit.
Mindestlaufzeit 6 Monate / danach quartalsweise kündbar. Erster Monat kostenlos.
Vorsorgeüberblick
ab 950.- pro AuftragDie Analyse von Einkommen und Ausgaben, Vermögen und Verpflichtungen. Ermittlung der erwarteten Rentenleistungen im Vergleich zum Bedarf.
Die Beratungen finden idealerweise über Microsoft Teams, Zoom oder Google Meet statt. Selbstverständlich sind auch Beratungen in Winterthur oder am Domizil der Kundin oder des Kunden möglich. Anfahrtswege >25km pro Weg werden mit CHF 1.-/km abgerechnet.
Externe Auslagen und Spesen werden detailliert ausgewiesen und verrechnet.
Für die Bezahlung des Honorars stehen diverse Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung (Twint, Kreditkarte, QR-Rechnung).
Die Rechnungen sind zahlbar innert 10 Tagen.
Richtpreise: Alle Angaben sind unverbindliche Preisempfehlungen ohne MWST. Die effektiven Preise können je nach Aufwand abweichen.
Weitere Dienstleistungen
Schulungen / Vorträge
nach AbspracheVermögensverwaltung
Für Dienstleistungen, welche durch Dritte erbracht werden, ist deren Preisstruktur gültig.
Immobilienfinanzierung
Für Dienstleistungen, welche durch Dritte erbracht werden, ist deren Preisstruktur gültig.